1. 执行摘要
2025年标志着中华人民共和国与哈萨克斯坦共和国在农业经贸合作领域进入了一个全面深化、质效并重的新阶段。在共建“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策深度对接的宏观背景下，两国农业贸易不仅在规模上实现了历史性突破，更在结构上呈现出从单一原料贸易向全产业链合作转型的显著特征。
核心洞察
当前的贸易增长主要得益于三个维度的红利释放：一是政策红利的持续释放（检疫准入扩大）；二是物流通道的多元化（回程班列）；三是产业链投资的深度融合（深加工布局）。
2. 宏观经济与地缘战略背景
2.1 战略契合度与政策环境
随着全球地缘政治格局的演变，粮食安全已成为中国国家安全战略的核心。2024年，随着两国农业部签署了第十个动植物卫生检疫协议，哈萨克斯坦对华农产品准入范围大幅扩展。截至目前，已有 1948家 哈萨克斯坦植物产品出口企业和 40家 动物产品出口企业获准进入中国市场。
2.2 哈萨克斯坦宏观经济支撑
2025年前三季度哈萨克斯坦GDP增长6.3%，固定资产投资增长13.5%，达到13.8万亿坚戈。政府加大对农业基础设施投入，积极寻求摆脱对能源出口的过度依赖，农业被视为经济多元化转型的关键引擎。
3. 2024-2025年农产品贸易绩效深度分析
2024年至2025年期间，中哈农产品贸易呈现出“量价齐升、结构优化”的特点。贸易增长的动力源已从单纯的数量扩张转向价值链攀升。
表 1：中哈农产品贸易核心数据概览 (2024-2025)
| 指标 | 时间周期 | 数值 | 同比增长率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 双边农产品贸易总额 | 2024年全年 | 14亿美元 | +10.5% | 哈方顺差明显 |
| 哈对华农产品出口额 | 2024年全年 | 10.5亿美元 | - | 占贸易总额的75% |
| 双边农产品贸易总额 | 2025年第一季度 | 4.305亿美元 | +45% | 增速显著加快 |
| 哈对华农产品出口额 | 2025年第一季度 | 3.019亿美元 | +42% | - |
| 饲料出口增长 | 2024年 | - | +485% | 爆发式增长 |
| 植物油出口增长 | 2024年 | - | +26% | 加工品占比提升 |
4. 核心大宗商品市场全景
谷物板块：小麦与大麦
- 小麦丰收：2024/2025年度总产量约2000万吨，单产1.65吨/公顷。
- 出口波动：受中国海关政策及春节影响，2025年初出现短期波动，但长周期（24年9月-25年4月）仍增长27%。
- 大麦预警：受种植面积缩减及天气影响，预计2025/2026出口量缩减至170万吨，且面临伊朗市场的竞争分流。
油料板块：产能释放
- 结构升级：出口模式正从直接出口葵花籽转向出口葵花籽油和葵花粕。
- 数据亮点：2024年植物油出口增长26%，菜籽油增长57%。
- 亚麻籽：受俄罗斯过境限制影响，铁路直达中国成为首选路径。
畜牧与特色产品
随着动植物卫生检疫协议签署，已有40家哈肉类企业获准出口。2024年进口肉类金额为310万美元，虽体量尚小但潜力巨大。此外，中国已成为哈萨克斯坦蜂蜜的最大出口目的国。
5. 物流基础设施与供应链韧性
回程班列创新
“哈萨克斯坦-霍尔果斯/阿拉山口-长沙”回程粮专列开通，全程仅需15天，彻底改变了“海运为主”的进口格局。
“绿色通道”提速
铁路过境海关清关时间压缩至30分钟；公路口岸申报时间缩至1天。霍尔果斯农副产品通关手续精简至4项。
仓储挑战与应对
阿拉山口综保区正在扩建，目标年接卸粮食400万吨。针对秋季运输拥堵问题，正在引入数字化供应链管理系统。
6. 投资合作与产业深耕
中哈农业合作的下半场，是资本与技术的双向奔赴。合作模式从单纯的“买卖”转向深度的“共建”。
表 2：2025年重点中哈农业投资项目一览
| 项目名称 | 合作方 | 区域 | 战略意图与规模 |
|---|---|---|---|
| 小麦深加工综合体 | 霍普夫粮油集团 | 阿克莫拉州 | 生产面粉、面筋及淀粉等高附加值产品 |
| 现代化糖厂 | Asyl Sugar | 北哈州 | 填补哈国内食糖产能缺口 |
| 百万吨糖厂 | 中凯国源 | 江布尔州 | 投资2亿美元，年加工甜菜100万吨 |
| 农机组装厂 | FM World | 塔拉兹 | 年产2000台拖拉机、收割机 |
| 温室综合体 | Fabe-Agro | 奇姆肯特 | 利用南部光热资源，保障反季节蔬菜供应 |
7. 挑战与风险
尽管发展迅速，但仍面临地缘政治不确定性、气候变化导致产量波动以及跨境结算汇率风险等挑战。需要建立更完善的风险对冲机制。
8. 展望与建议
- 深化“订单农业”模式，稳定供应链前端。
- 推动本币结算，降低美元依赖。
- 建立跨境农业大数据平台，实现信息互通。